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  9月2日,投资于中国的股票型基金刷新了单日净流入记录,追踪基金流向EPFR
Global表示,这是该类基金自去年11月以来的历史新高。

关键的12月当季赎回期之前,基金表现反弹,令经历8-9月低迷表现的基金经理长舒一口气.8月至9月间Eurekahedge
Asia指数曾大跌约9%.

  总体来看,所有投资领域都没能给对冲基金带来正回报。根据eVestment数据,投资波动/期权的基金超过大宗商品基金,成为8月最大的输家,整体回报为-2.93%;股票其次,8月回报为-2.91%,外汇领域受到的影响最小,获得-0.58%的回报。股票细分行业中,医疗保健行业的回报最差,为-2.66%,能源和金融是回报最好的行业,分别为-0.54%和-1.13%。

“很多基金经理认为,市场暴跌已接近尾声,其实才行至半路,在那时点他们便已大大增加了曝险程度,因此遭到严重打击,”香港时机资本(Skybound
Capital)投资总监寿祺称。

  此外,鉴于对亚洲及新兴国家的经济前景乐观,加上企业盈利稳健,83%的基金经理看好亚洲市场,表示会增持亚洲债券。

重点放在亚洲的对冲基金9月资金净流出19亿美元,为17个月来首次月度资金外流,这迫使对冲基金经理寻求资本保值,因市场动荡抹去了多数基金年初迄今的涨幅.

  “亚洲对冲基金历史上一直是通过对冲某些国家或地区的股票持仓来获得回报,这意味着只要市场波动继续存在,这些对冲基金的回报还可能继续下跌,但相对于基准指数,跌幅仍然较小。”eVestment研究副总裁彼得·劳累利(PeterLaurelli)对《第一财经日报》表示。

“我当然预计很多投资者将重新思考他们的中国策略,”新加坡对冲基金咨询公司GFIA创始人Peter
Douglas表示。

  这也使该基金“跻身”上一周的最大输家。由于市场对希腊违约的担忧升级,投资者纷纷抛售欧元,使得欧元兑美元逼近7个月低点;如此背景下,欧元信托ETF也不得不面临巨额赎回的现实。

根据一位熟悉基金回报率情况的消息人士,像规模为17亿美元的Value Partners
Classic Fund大涨了15.3%,8月和9月时曾分别下挫7.5%和近20%.

  涵盖对冲基金范围不同的Eurekahedge对冲基金指数,在8月也掉入负数区间,下跌1.81%,投资者对充满不确定性的经济前景越发谨慎,拖累所有地区的投资回报,其中又以亚洲(除日本地区)回报最差,下跌5.12%。

Eurekahedge估计,7月中国对冲基金净流入金额降至3.76亿美元,5月时则超过8亿美元。

  但市场也并不全是坏消息。

该消息人士还表示,规模为30亿美元的Platinum Asia
Fund在10月劲扬9.3%.16亿美元的亿龙中国基金一期上涨了5.6%.

  相对于资产管理规模超过10亿美元的大型对冲基金,规模偏小的对冲基金受到的影响更为明显,尤其是资产管理规模不足2.5亿美元的基金,8月平均回报为-2.14%。

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  “出现如此明显的看涨向看跌逆转是惊人的,”Barclay Hedge公司总裁Sol
Waksman在邮件中表示,“市场乐观情绪被7月22日至8月8日期间的股市暴跌中和;在最近的这次暴跌中,标普500指数累计下跌16.8%。”

管理资产7,000万美元的淡水泉海外基金驻香港董事总经理Jenny
Tian表示,该基金10月上涨约7%,扳回一个月前的亏损.

  秦伟

伦敦9月4日 –
过去三个月中,主要投资中国的对冲基金遭遇创纪录的损失,并面临赎回激增的风险,而年内最佳表现的殊荣由聚焦日本的同行摘走。

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根据获悉的基金表现数据,4.41亿美元规模的K2 Australian Absolute Return
Fund升13.2%.Boyer AllanGreater China Fund涨8.4%.

  在8月全球普跌的市况下,所有策略都难以实现正回报。eVestment的数据显示,事件驱动策略下的子策略——进取型,在8月成为最大的输家,回报为-5.47%,勉强跑赢标普500,这是该策略的回报连续第三个月下跌,也是继2011年8月和9月之后出现的最大单月跌幅。

根据旗下基金分析公司理柏数据,在更广泛的基金产业,投资者7月从离岸侧重中国的股票共同基金和上市交易基金中净撤资28亿美元。

  如此表现无疑为苦等市场反弹的基金经理们提供了一个新选择。

获悉致投资者的一封信显示,Alkeon Capital
Management旗下亚洲对冲基金10月大涨了26%,为2007年创建以来最高单月涨幅.

  受业绩影响,部分资金选择流出亚洲区对冲基金。Eurekahedge的数据显示,8月亚洲(除日本地区)的基金出现资金净流出10亿美元,投资于大中华区的基金赎回最多。欧洲成为资金最爱目的地,8月尽管区内对冲基金投资损失29亿美元,但净流入资金仍达29亿美元,令欧洲对冲基金资产总规模超过去年6月的高点,创下5170亿美元的新高。

“投资者和基金经理对中国恢复信心以及情绪稳定下来需要时间,尤其是一些基金经理已经不得不暂停基金投资和赎回的情况下,”对冲基金Sk?nderbeg
Alternative执行长Miranda Ademaj表示。

  尽管股市表现不佳,道富银行旗下跟踪标准普尔500指数的SPDR S&P 500
ETF(SPY)还在上周录得12.92亿美元资金净流入;而全球最大黄金ETF——SPDR Gold
Trust(GLD),也在金价推动下吸引到6.49亿美元资金净流入。

–编译 洪曦;审校 程琳

  “两只最大对冲基金,在8月的动荡市况下管理期货策略都实现了正回报。”eVestment指出,其数据库中最大的五家对冲基金,旗下的管理期货基金迄今为止平均回报为4.65%。

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