澳门新葡亰平台游戏 电子商务 城投债利率走强发行规模大减,金川国际因可换股证券获转变折价31

城投债利率走强发行规模大减,金川国际因可换股证券获转变折价31

6日讯,金川国际公布,可换股证券获转换,2018年6月6日,公司按每股1.00港元发行约77.76亿股,占已发行股份的160.87%,较上一个交易日收市价1.460港元折让31.51%。

表:2019年4月租赁ABS发行情况

本月共有6家租赁公司发行9笔公司债,发行总规模达95亿元,环比大涨265.38%,同比上升35.71%,发行大涨或与成本走低相关。表:2019年4月公司债发行情况

中国地方债自今年1月掀开发行大幕后,本周将迎来史上最密集发行潮。统计,本周共有18个省区市紧锣密鼓公开招标发行地方债,累计规模高达2,884亿元人民币,其中周四单日即罕见地有七批地方债招标;据此计算,春节前今年地方债累计发行规模已逾4,000亿。
据统计,自上周一新疆首启今年地方债发行以来,截至目前,已公告的地方债发行规模已达4,179.6643亿元,其中上周累计发行1,295.57亿元,本周规模则继续攀升至2,884.094亿元。
统计数据显示,中国2018年全年累计发行地方债41,651.6738亿元人民币,规模较2017年续降,但降幅收窄至4%左右。其中以公开招标方式发行的地方债占比达90%,定向发行占比10%,而2016年和2017年定向发行方式占比均在25%左右。
一、以下为2019年公开招标的一般地方债发行情况: 发行主体 招标时间 期限
票面利 发行规模(亿元 投标倍 与区间下限利 率 ) 数 差 *云南 1/28 3 3.13%
25.5 70.98 5 3.34% 76.5 57.91 40 7 3.47% 76.5 42.13 40 10 3.52% 150
36.24 40 *贵州 1/28 5 3.34% 51 56.89 40 *青岛 1/28 5 3.34% 22 41 40 7
3.47% 35 39.57 40 *天津 1/25 2 2.94% 19.2 44 40 5 3.34% 12.8 45 40 20
3.84% 14 44 40 *山东 1/24 10 3.50% 104.59 43.75 40 *福建 1/24 5 3.33%
42.8 53.1 40 7 3.47% 32.1 53.09 40 10 3.50% 32.1 53.06 40
*新疆(建设兵团 1/23 5 3.33% 11.2 14.79 40 ) 10 3.49% 16.8 14.19 40
*河南 1/22 3 3.13% 165 48.61 40 新疆 1/21 10 3.50% 100 16.76 40 合计
987.09 二、以下为2019年公开招标的专项地方债发行情况: 发行主体 招标时
期限 票面利率 发行规模 投标倍 与区间下限 间 数 利差 *云南 1/28 5 3.34%
150 25.81 40 *云南 7 3.47% 41 27.54 40 *天津 1/25 5 3.34% 63 41.87 40
*天津 15 3.81% 4 43 40 *天津 5 3.34% 4 32 40 10 3.51% 10 27.5 40
*天津 3 3.12% 5 39 40 5 3.34% 132 40.54 40 *天津 5 3.34% 27 33.83 40
*澳门新葡亰平台游戏,天津 5 3.34% 6 34 40 *河北 1/25 7 3.47% 30 51.82 40 *河北 10 3.51%
23.15 52.74 40 *山东 1/24 3 3.11% 17.74 44.97 40 *山东 5 3.33% 39.51
44.56 40 *山东 10 3.50% 75.11 43.31 40 3.50% 8.23 43.96 40 *新疆 1/23
10 3.49% 2 13 40 *新疆 10 3.49% 10 14.5 40 *河南 1/22 3 3.13% 9.4
45.96 40 5 3.33% 113.34 47.97 40 *河南 5 3.33% 139 48 40 *河南 3 3.13%
2.11 40.76 40 5 3.33% 11.39 43.60 40 *河南 15 3.79% 13 46 40 合计
935.98 三、以下为2019年定向发行的地方债情况: 发行主体 发行时 期限
票面利 发行规模 较下限上浮 较下限上 类别 间 率 浮 基点 暂无 合计
注:1.*代表新增内容。 2.《2018年地方债发行中标明细表》请点选。
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

从发行规模来看,16笔租赁ABS包含8笔交易商协会ABN和8笔证监会主管ABS,发行总额分别逾126.45亿元与119.64亿元,租赁ABN发行规模环比增长13.64%,租赁ABS发行规模环比增长6.16%,同比下降36.65%。

从评级来看,除首汽租赁和中国康富租赁国际租赁发行的债券无评级外,本月发行债券评级均在AA+级以上,发行主体评级均在AA以上,主体信用较好。

03丨金融债利率走高,发行规模下降

03丨金融债利率走高,发行规模下降

发行期限方面,租赁公司债均偏向中期债券,9笔公司债皆是3年或5年的中期债券,其中主流3年期品种共有6笔。

从发行规模来看,渝农商金租发行规模达20亿元,为本月发行之冠,占本月发行总额的50%。

从评级来看,除首汽租赁和中国康富租赁国际租赁发行的债券无评级外,本月发行债券评级均在AA+级以上,发行主体评级均在AA以上,主体信用较好。

02丨公司债发行规模环比涨超265%,平安国际租赁连发三笔公司债

资料来源:零壹租赁智库,Wind。

从发行规模来看,16笔租赁ABS包含8笔交易商协会ABN和8笔证监会主管ABS,发行总额分别逾126.45亿元与119.64亿元,租赁ABN发行规模环比增长13.64%,租赁ABS发行规模环比增长6.16%,同比下降36.65%。

发行期限方面,租赁公司债均偏向中期债券,皆是3年或5年的中期债券。

从发行利率来看,本月公司债加权平均发行利率为4.81%,环比下降11.24%,同比下降23.13%。本月发行利率最高的公司债来自大唐租赁,为5.38%;发行利率最低的公司债来自平安国际租赁,为4.30%。

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