澳门新葡亰平台游戏 澳门新葡亰平台游戏 哈尔滨银行启动香港IPO推介,境内基石投资者参与H股IPO套现后资金须汇回

哈尔滨银行启动香港IPO推介,境内基石投资者参与H股IPO套现后资金须汇回



据彭博社,有知情人士称比特大陆IPO融资规模或为30亿美元。此前Coindesk曾报道称IPO估值可能高达180亿美元。

(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为“去年12月为43%”,非“高于去年12月的43%”)

据华尔街日报中文网报道,哈尔滨银行(Harbin
Bank)计划今日启动该行规模10亿美元的香港首次公开募股发行前推介活动。在目前市场担心中国大陆银行业坏账水平持续上升的背景下,哈尔滨银行将成为最新一家寻求在香港上市的中资银行。

日前,德国舍弗勒集团发布声明称,计划首次公开募股上市,以筹资降低债务水平。知情人士称,舍弗勒可能将通过IPO筹措30亿欧元。

但该知情人士表示,比特大陆的上市细节尚未最终敲定,其筹资目标可能会改变,对此比特大陆北京发言人Nishant
Sharma拒绝置评。

图片 1

据知情人士透露,哈尔滨银行上市申请已于周二获得香港交易所的批准,该行计划3月底上市。哈尔滨银行位于中国东北部的哈尔滨市。

舍弗勒称,可能将在法兰克福安排25%股权上市,抛售大约总计1.66亿股新股和现行股;另外,舍弗勒还准备重新处置36亿欧元债务,目前四家银行同意为其提供贷款和信用额度。

资料图片:2010年8月,中国香港,港元和人民币纸币。REUTERS/Bobby Yip

围绕中国不良贷款上升的忧虑可能会影响投资者对哈尔滨银行IPO的信心。由于需求锐减,中国最大的信用担保公司瀚华金控股份有限公司(Hanhua
Financial Holding
Co。)上周五推迟了该公司规模至多3.67亿美元的香港IPO计划。知情人士表示,哈尔滨银行计划下周开始接受投资者认购。不过该知情人士也称,这一时间表也有可能会根据市况进行调整。

到2015年年中,舍弗勒净债务水平为62.4亿欧元,这同此前其持股大陆集团46%相关。2008年舍弗勒曾考虑收购大陆,为此举债160亿欧元,并陷入财务危机。之后舍弗勒将所持大陆股比从90%削减至46%。

香港3月23日 –
据四名知情人士向表示,中国外管局已经强制要求参加香港IPO的大陆基石投资者在出售股票后将资金汇回,这项规定可能打击依赖基石投资者的较小型IPO公司。

其中一位知情人士称,当前投资者对中资银行和金融机构的兴趣不大,为了提升顺利完成IPO的几率,哈尔滨银行要求负责其IPO的投资银行或者实行“硬包销”(即IPO中没有卖出的股价由这些投行购买),或者由基础投资者认购2,000万美元股票。

舍弗勒董事长GeorgSchaeffler表示,IPO上市乃是舍弗勒重新梳理资本和公司架构的最后一步。

上述知情人士称,中国外管局已经通知与该规定相关的投行和律师事务所,以化解政府对于这类基石投资可让大量资金流出本国、加剧人民币贬值的担忧。

根据香港市场的规则,投资银行可以在正式认购开始前将部分即将上市的股票出售给基础投资者。只要这些投资者同意将股票持有一定的时间,他们就可以获得很大一部分股票。基础投资者在一定时间里持有这些股票可以增强其他投资者对IPO交易的信心。

知情人士还表示,想要参与境内企业在港IPO的基石投资者现在必须向中国监管机构告知其意图,并承诺无论何时套现都会将资金汇回大陆。

中信证券(10.32, 0.21, 2.08%)股份有限公司(CITIC Securities Co。)
2011年通过IPO筹资17亿美元,该公司当时要求五家中资投资银行实行“硬包销”。在那以后,近年来一些中资公司也要求投资银行实行“硬包销”。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图